Poste Italiane S.p.A.'s €1 Billion Senior Unsecured Bond Offering

Poste Italiane S.p.A.'s €1 Billion Senior Unsecured Bond Offering

12/11/2020

Poste Italiane colloca un bond senior unsecured da 1 miliardo

Nell’operazione, Clifford Chance ha assistito l’emittente Poste Italiane e Allen & Overy gli istituti finanziari joint bookrunners.

Poste Italiane Spa ha collocato un prestito obbligazionario senior unsecured in due tranche per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro.

Le due tranche del prestito obbligazionario hanno, rispettivamente, valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza 10 dicembre 2024 e cedola fissa annua dello 0,00%, e valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza 10 dicembre 2028 e cedola fissa annua dello 0,50%.

L’emissione è destinata a investitori istituzionali ed è emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) del valore di 2 miliardi di Euro di Poste Italiane. La quotazione dell’emissione è prevista presso la Borsa del Lussemburgo.

Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank, UniCredit sono tra gli istituti finanziari attivi nell'operazione.

Clifford Chance ha assistito l'emittente Poste Italiane con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con la counsel Laura Scaglioni, l'associate Francesco Napoli e Benedetta Tola. Per i profili tax hanno agito il partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli.

Il team di Allen & Overy ha agito al fianco degli istituti finanziari con un team guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, dall’associate Carolina Gori e dal trainee Paul Edwards. Nell’operazione ha agito un team Tax composto dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti.

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