Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.'s €750 Million Senior Preferred Unsecured Notes Offering

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.'s €750 Million Senior Preferred Unsecured Notes Offering

12/10/2020

Banca Monte dei Paschi di Siena colloca un bond da 750 milioni

Nell’operazione Allen & Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari joint bookrunners e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena.

Banca Monte dei Paschi di Siena ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario senior preferred unsecured per un valore nominale di 750 milioni di Euro e scadenza a cinque anni (9 gennaio 2026).

I titoli corrispondono una cedola fissa pari a 1,875% e sono stati emessi ai sensi del Debt Issuance Programme di Banca Monte dei Paschi di Siena. La quotazione dell’emissione è prevista presso la Borsa del Lussemburgo.

Credit Suisse, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services e Société Générale hanno agito in qualità di joint bookrunners nell'operazione.

Allen & Overy ha assistito i joint bookrunners con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, dall’associate Cristina Palma e dal trainee Paolo Arena. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Lino Ziliotti.

Il team di Hogan Lovells che ha affiancato l’emittente è composto dal socio Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani e dagli associates Matteo Scuriatti e Alessandro Azzolini. Gli aspetti fiscali sono stati curati dalla senior associate Maria Cristina Conte.

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