Unipol Gruppo S.p.A.'s €250 Million Green Bond Offering

Unipol Gruppo S.p.A.'s €250 Million Green Bond Offering

11/27/2020

Unipol Gruppo aumenta di 250 milioni il green bond emesso a settembre 2020

Nell’operazione Allen & Overy ha assistito J.P. Morgan Securities quale sole lead manager e Cappelli RCCD ha affiancato la società emittente Unipol Gruppo.

Unipol Gruppo S.p.A. ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario addizionale per un valore nominale di 250 milioni di Euro avente le stesse caratteristiche del – e fungibile con il – prestito obbligazionario green da 750 milioni di Euro emesso dalla società in data 23 settembre 2020.

L’emissione Tap ha la medesima scadenza (23 settembre 2030) e la medesima cedola pari al 3,25% del green bond esistente. I titoli sono emessi nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Unipol Gruppo e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Il team di Allen & Overy nell’operazione è guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, e dalla counsel Alessandra Pala, con il trainee Paolo Arena. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti.

Cappelli RCCD ha assistito l’emittente con un team guidato dai partner Michele Crisostomo e Federico Morelli, coadiuvati dalla senior associate e solicitor Fiorenza Galloppa.

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